(3) Wzmocnienie pozycji na rynku
Dzięki stawaniu się częścią Grupy Panasonic, w SANYO oczekiwana jest redukcja kosztów zaopatrzenia w zakresie kosztów zakupów oraz logistyki. Dodatkowo, dzięki wprowadzeniu do SANYO know-how Panasonic dotyczącego redukcji kosztów, na przykład „Itakona ” czy „Cost Busters ”, głównym celem będzie dalsze wzmacnianie pozycji rynkowej..
Zgodnie z ustaleniami dzisiejszej umowy, Panasonic i SANYO utworzą „Zespół ds. Współpracy”, który zbada możliwości, w ramach obowiązujących praw i procedur, jak najszybszego osiągnięcia korzyści z uczynienia SANYO firmą zależną od Panasonic. Zespół ten zajmie się takimi obszarami, jak systemy zarządzania, rozwój technologii, zakupy, logistyka, kontrola jakości oraz infrastruktura IT. Dodatkowo Panasonic rozważy różne działania, takie jak możliwość zainwestowania 100 miliardów jenów w celu osiągnięcia efektu synergii w działaniach obu firm.
3. Przetarg
Panasonic rozpocznie udział w przetargu na wszystkie akcje SANYO (włączając w to akcje zwykłe, preferowane akcje klasy A oraz preferowane akcje klasy B) kiedy tylko spełnione zostaną niezbędne krajowe i międzynarodowe wymagania i regulacje. Cena akcji wyniesie 131 jenów za zwykłą akcję oraz 1,310 jenów za preferowaną akcję klasy A oraz B. Panasonic otrzymał opinię Merrill Lynch Japan Securities, zgodnie z którą przy utrzymaniu pewnych założeń, te ceny zakupu są,z finansowego punktu widzenia, korzystne dla Panasonic. Minimalna liczba akcji możliwych do zakupu w przetargu to większość wyemitowanych przez Sanyo akcji (wyłączywszy akcje własne będące w posiadaniu SANYO oraz z założeniem przekształcenia akcji preferowanych klasy A i B w zwykłe akcje). Zakup nie dojdzie do skutku jeśli ilość akcji w ofercie sprzedaży będzie mniejsza niż minimalna liczba akcji w ofercie zakupu. W wypadku gdy liczba akcji wystawionych na sprzedaż przewyższa minimalna liczbę akcji w ofercie zakupu, wszystkie akcje zostaną zakupione.
Oceans Holdings Co., Ltd (spółka zależna Golman Sachs Group Inc.), Evolution Investments Co., Ltd. (spółka będąca własnością Daiwa Securities SMBC Principal Investments) oraz Sumitomo Mitsui Banking Corporation, które są głównymi udziałowcami SANYO wyrażają zgodę na sprzedaż akcji SANYO w drodze ww. przetargu. Łączna liczba akcji SANYO posiadanych przez trzy firmy (przy założeniu, że akcje preferowane klasy A oraz klasy B zostaną przekształcone w zwykłe akcje) wynosi 4,328,993,781, co równa się około 70.5% głosów, w wypadku gdy wszystkie akcje SANYO będące w posiadaniu ww. trzech firm zostaną wystawione na sprzedaż oczekuje się finalizacji sprzedaży.
SANYO wspiera ofertę przetargową i potwierdzi ofertę przetargową w momencie gdy takowa zostanie wystawiona.
Panasonic planuje przekształcić pozyskane akcje preferowane SANYO klasy A i B w akcje zwykłe SANYO (udziałowcy mogą również sami dokonać takiego przekształcenia i wystawić aukcje na sprzedaż). Każda akcja preferowana klasy A i B zostanie wymieniona na dziesięć akcji zwykłych. Jeśli wszystkie akcje preferowane zostaną przekształcone w akcje zwykłe w tej proporcji, liczba zwykłych akcji (wyłączywszy akcje własne SANYO) wyniesie 6,142,207,315. Mimo że akcje preferowane klasy B nie dają prawa głosu, ogólna liczba głosów SANYO wzrośnie ze względu na przekształcenie akcji klasy B w akcje zwykłe.
4.Listing
Panasonic i SANYO podzielają pogląd, zgodnie z którym SANYO powinno utrzymać swoje papiery wartościowe na rynkach po zakończeniu przetargu, a w wypadku gdy wyniki przetargu naruszą wymagania list giełdowych , obie firmy przeprowadzą konsultację nad środkami koniecznymi do podjęcia aby uniknąć delistingu akcji SANYO.
Źródło: Informacja prasowa Panasonic Polska z 19 grudnia 2008 r
